Ricerca avanzata

Modified on 2009/10/04 17:39 by stefano Categorized as Uncategorized
==Ricerca avanzata in Oggi=={s:Related}
Cliccando sulla voce "Cerca" della barra laterale si aprirà la seguente finestra:

{{<img src="{up}Manuale IT/3.1.1.1 crm - oggi - barra laterale - ricerca avanzata00.PNG"/>}}

Compilando in maniera opportuna i vari campi è possibile effettuare una ricerca a più variabili tra utenti, aziende e lead, in base ad innumerevoli combinazioni di campi.

Si possono inserire campi alternativi per ciascuna voce cliccando sull'icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/add.PNG"/>}} relativa, si creerà una riga aggiuntiva in cui digitare ulteriori condizioni. Qualora necessario una riga può essere rimossa cliccando sull'icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/rem.PNG"/>}}.

Nell'ultimo campo è possibile inoltre specificare il proprietario delle schede cercate cliccando sull'icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}; per cancellare il contenuto della casella cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/refuse.PNG"/>}}.

Una volta inseriti tutti i campi desiderati cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/cerca.PNG"/>}}:
{{<img src="{up}Manuale IT/3.1.1.1 crm - oggi - barra laterale - ricerca avanzata01.PNG"/>}}

Compariranno tutte le voci che soddisfano le condizioni; sarà possibile visualizzare le singole schede cliccando sul relativo nome nella colonna "Nominativo".

È possibile ordinare i risultati alfabeticamente o in base al numero di telefono cliccando sul relativo titolo di colonna.

Una volta eseguito un ordinamento, per invertire l'ordine cliccare nuovamente sullo stesso titolo.


==Ricerca avanzata Aziende==
Cliccando sulla voce "Ricerca avanzata" della barra laterale si aprirà la seguente finestra:

{{<img src="{up}Manuale IT/3.3.2 crm - aziende - ricerca avanzata.PNG"/>}}

Compilando in maniera opportuna i vari campi è possibile effettuare una ricerca a più variabili tra le aziende, in base ad innumerevoli combinazioni di campi.

Si possono inserire campi alternativi per ciascuna voce cliccando sull'icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/add.PNG"/>}} relativa, si creerà una riga aggiuntiva in cui digitare ulteriori condizioni. Qualora necessario una riga può essere rimossa cliccando sull'icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/rem.PNG"/>}}.

Nel campo "Proprietario" è possibile inoltre specificare il proprietario delle schede cercate cliccando sull'icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}} e selezionando l'utente desiderato; per cancellare il contenuto della casella cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/refuse.PNG"/>}}.

Si può notare che è possibile effettuare ricerche anche prendendo come variabili innumerevoli campi personalizzabili (ad es. Settore, Tipo azienda, Categoria, ecc..) garantendo così la massima personalizzabilità in base alle esigenze degli utenti.

La voce "Geomarketing" permette di effettuare una ricerca entro un certo perimetro da un punto definito nelle caselle "Centro" e "Nazione".

Una volta inseriti tutti i campi desiderati cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/cerca.PNG"/>}}: 

compariranno nell'
[Aziende] delle aziende solo le voci che corrispondono ai criteri selezionati.


==Ricerca avanzata in Contatti e Lead==
Cliccando sulla voce "Ricerca avanzata" della barra laterale si aprirà la seguente finestra:

{{<img src="{up}Manuale IT/3.4.2 crm - contatti - ricerca avanzata.PNG"/>}}

Compilando in maniera opportuna i vari campi è possibile effettuare una ricerca a più variabili tra i contatti, in base ad innumerevoli combinazioni di campi.



Si possono inserire campi alternativi per ciascuna voce cliccando sull'icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/add.PNG"/>}} relativa, si creerà una riga aggiuntiva in cui digitare ulteriori condizioni. Qualora necessario una riga può essere rimossa cliccando sull'icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/rem.PNG"/>}}.

Nel campo "Proprietario" è possibile inoltre specificare il proprietario delle schede cercate cliccando sull'icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}} e selezionando l'utente desiderato; per cancellare il contenuto della casella cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/refuse.PNG"/>}}.

Si può notare che è possibile effettuare ricerche anche prendendo come variabile la categoria garantendo così la massima personalizzabilità in base alle esigenze degli utenti.

Una volta inseriti tutti i campi desiderati cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/cerca.PNG"/>}}: compariranno nell'
[Aziende|Aziende] dei contatti solo le voci che corrispondono ai criteri selezionati.
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